いっぽうこちらは、天女の羽衣を盗んだ又四郎。
しかしそこに銀狐が天人の姿になりかわり、天女の羽衣を取り返そうと現れる。
	悲劇…。 　又四郎は大きな罪を犯してしまう。月は血のように赤く染まり、雷鳴がとどろき、大雨が降りだす。
天帝のすさまじいばかりの怒りが地上を襲う。
	そして天人は…。
雨、風、雷、村は流され、人も流され…。
	天女の羽衣を売ろうとする又四郎。又四郎はまだ自分の犯した罪の重さに気付いていない。
大雨の後は日照り…。動物たちは次々と死んでいく。そして数奇な運命のもと、双子が産声をあげる。
	天女と又四郎の再会。 　罪を心から詫び、赦しを請う又四郎。又四郎は天女に罪を償うことを約束する。
『のちに外道と罵られようとも…！』 　天女は、愛しいふたりのこどもたちを地上に残し、天へと舞い戻っていく…｡
	12年もの間、春を見たことのなかった子どもたち。子どもたちが毎晩奏で続けた笛と太鼓の音色に、怒りを鎮めた天帝は季節を元通りにしたのだった。 　しかし子どもたちには、もうひとつの大きな事実がつきつけられた。 　いやだ、そんなのいやだ…。子どもたちは必死になる。
しかし天帝は、季節を元通りにすることともうひとつ、子どもたちに大きな贈り物をしたのだった…。
	『かかさま！！』 　こうして地上にまた、春が戻ってきた…｡
『あ…！』 　三人が空を見上げると、そこには…。
	子供たちが奏で続けた笛と太鼓は、今も倉吉の地で奏で伝えられつづけられている。 　打吹童子ばやしのみなさんの演奏。
『まあるいお月さま』を歌い、感動のフィナーレ。

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